Unsere objektive Methodik
im Fokus
Unser Beratungsansatz stützt sich auf eine unabhängige, wertfreie Analyse bestehender Portfolioaufstellungen. Ausgangspunkt ist immer das vertrauliche Gespräch, in dem individuelle Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen festgehalten werden. Im Anschluss erfolgt eine strukturierte und methodisch nachvollziehbare Analyse Ihrer Unterlagen und bestehenden Verteilung. Dabei verzichten wir bewusst auf Interessenskonflikte: Wir bieten keine eigenen Produkte an, sondern beleuchten bestehende Strukturen, deren Chancen und Risiken. Unsere Auswertung basiert auf bewährten, transparenten Kriterien. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt persönlich – so können gemeinsam bedeutende Optionen und eventuelle Anpassungswege offen diskutiert werden. Die Umsetzung bleibt stets bei Ihnen. Wir verstehen uns als unabhängiger Begleiter – offen, diskret und nur Ihren Interessen verpflichtet. Resultate können individuell variieren; vergangene Entwicklungen garantieren keine zukünftige Entwicklung.
Beratungsexperten
Erfahrung und Unabhängigkeit vereint
Claudia Neumann
Senior Analystin
Studium
Betriebswirtschaft (Master), Uni Frankfurt
Mit analytischem Scharfsinn begleitet Claudia Mandanten neutral und diskret durch das Beratungsgespräch.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jens Baumgart
Beratungsleiter
Studium
Diplom-Kaufmann, Uni Hamburg
Jens verfügt über langjährige Erfahrung in diskreten Finanzanalysen für Privat- und Firmenkunden.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Silke König
Kundenbetreuerin
Studium
BWL (Bachelor), Leipzig Universität
Silke steht für eine offene, diskrete und zielorientierte Betreuung im analytischen Beratungsprozess.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Daniel Bauer
Analyse-Spezialist
Studium
Wirtschaftsingenieur (Diplom), TU München
Daniel bringt strukturiertes Denken und langjährige Erfahrung in analytische Prozesse ein.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf unserer Portfolio-Begleitung
Erfahren Sie, wie wir unabhängig, strukturiert und nachvollziehbar Ihr Portfolio analysieren und mit Ihnen gemeinsam relevante Aspekte betrachten.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im persönlichen Austausch werden Ziele und Hintergründe vertraulich erfasst und besprochen.
Zielsetzung
Individuellen Bedarf verstehen und Ziele setzen.
Analyse-Schritte
Wir hören zu, strukturieren die Informationen und vereinbaren die nächsten Schritte.
Methodik
Durch strukturierte Leitfragen, offene Kommunikation sowie Diskretion in allen Gesprächen.
Hilfsmittel
Vertrauliche Dokumentation, Gesprächsleitfaden.
Ergebnisse
Erster Bedarfsbericht, Abstimmung der nächsten Schritte.
Portfoliobetrachtung und Auswertung
Analyse bestehender Strukturen, Bewertung von Chancen, Risiken und strategischen Parametern.
Zielsetzung
Bestandsaufnahme transparenter machen.
Analyse-Schritte
Unterlagen werden gesichtet, Daten aufbereitet und relevante Positionen eingeordnet.
Methodik
Analytische Methoden, bewährte Prüfverfahren, objektive Beurteilung.
Hilfsmittel
Datenaufbereitung, Analysetools, Prüflisten.
Ergebnisse
Objektiver Analysebericht, Übersicht der analysierten Positionen.
Ergebnisvorstellung und Interpretation
Vorstellung der Auswertung im Dialog, individuelle Fragestellungen werden gemeinsam geklärt.
Zielsetzung
Verständnis und Klarheit schaffen.
Analyse-Schritte
Gegenüberstellung der Ausgangssituation und identifizierten Chancen/Risiken.
Methodik
Transparente Präsentation, direkte Kommunikation und Nachvollziehbarkeit.
Hilfsmittel
Präsentationsunterlagen, Interpretationshilfen.
Ergebnisse
Gemeinsam erläuterte Ergebnisse, Interpretationsleitfaden.
Diskussion von Anpassungen
Gemeinsam werden mögliche Anpassungen diskret abgewogen und verständlich besprochen.
Zielsetzung
Diskrete Beratung für individuelle Entscheidungen.
Analyse-Schritte
Mögliche Wege zur Optimierung werden aufgezeigt, Optionen kritisch bewertet.
Methodik
Neutral, strukturiert und mit Einblick in relevante Aspekte.
Hilfsmittel
Optionstabellen, Entscheidungsbäume.
Ergebnisse
Empfohlene Gesprächsnotizen, transparente Entscheidungsgrundlagen.
Vergleich: Unser Ansatz im Überblick
Erfahren Sie, was unsere Analysebegleitung von klassischen Angeboten oder rein digitalen Plattformen unterscheidet.
| Eigenschaften | thalexirvia Beratungsteam | Digitale Anbieter | Klassische Großberatung |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit der Analyse | Höchste Unabhängigkeit | Teilweise neutral | Oft gebunden |
| Vertrauliches Gespräch | Persönlich & diskret | Automatisiert | Teilweise persönlich |
| Transparenz der Empfehlungen | Offen und verständlich | Eingeschränkt | Unvollständig |
| Individuelle Berücksichtigung | Hoch individuell | Häufig standardisiert | Teils standardisiert |